وارن ادوارد بافت Warren Edward Buffett که با نام وارن بافت شناخته می شود، یکی از ثروتمندترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذاران در تاریخ است. او به عنوان “نبوغ سرمایه‌گذاری” شناخته می‌شود و به طور گسترده ای تحسین می‌شود. در توصیف اینکه وارن بافت کیست همین بس که بگوییم شناخته شده ترین فرد سرمایه گذار و پنجمین فرد ثروتمند جهان است. وارن بافت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برکشایر هاتاوی Berkshire Hathaway است. در این مقاله، به بررسی زندگی و دستاوردهای وارن بافت می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
زندگینامه وارن بافت از کودکی تا بزرگسالی
وارن بافت در سال ۱۹۳۰ در شهر اوماها، ایالت نبراسکا در آمریکا متولد شد. از همان کودکی، علاقه‌مند به ریاضیات و اقتصاد بود و در سن ۱۱ سالگی اولین سهام خود را خرید و سرمایه گذاری را آغاز کرد. او در دوران دانشگاه، به طور جدی وارد دنیای سرمایه‌گذاری شد.
در سال ۱۹۶۵، بافت شرکت برکشایر هاتاوی را تأسیس کرد که به مرور به یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل شد.
بافت با استراتژی سرمایه‌گذاری خود، بازده سالانه ۲۰% برای سهامداران برکشایر هاتاوی ایجاد کرده است. این موفقیت‌ها منجر به افزایش چشمگیر ثروت وی شده و او اکنون یکی از ثروتمندترین افراد جهان محسوب می‌شود. طبق آمار و اطلاعیه های موجود وارن بافت پنجمین فرد ثروتمند در جهان است.
وارن بافت الهام‌بخش بسیاری از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان است. او با رویکرد منضبط، خردمندانه و بلندمدت خود به موفقیت‌های فراوانی دست یافته است و به عنوان یکی از موفق ترین افراد در بازارهای مالی شناخته می‌شود.
تحصیلات وارن بافت
بافت در دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل کرد و در رشته اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. پس از آن، برای ادامه تحصیل به دانشگاه کلمبیا رفت و تحت نظر بنجامین گراهام، پدر تحلیل بنیادی، آموزش دید. در سال ۱۹۵۶، بافت شرکت سرمایه‌گذاری دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری خود را تأسیس کرد. وارن بافت شرکت برکشایر هاتاوی را تاسیس کرد که یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در جهان است.
تأسیس شرکت برکشایر هاتاوی:
وارن بافت شرکت برکشایر هاتاوی را در سال ۱۹۶۵ تأسیس کرد. در آن زمان، این شرکت یک شرکت سرمایه‌گذاری کوچک بود. فعالیت‌های اصلی شرکت برکشایر هاتاوی را می توان اینطور خلاصه کرد:
- برکشایر هاتاوی به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ، در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند.
- این شرکت در صنایع متنوعی از جمله بیمه، انرژی، خرده‌فروشی و خدمات مالی سرمایه‌گذاری دارد.
- هدف اصلی برکشایر سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با مزیت رقابتی پایدار و ارزش ذاتی بالاست.
اما نقش وارن بافت در برکشایر هاتاوی چگونه بود؟
وارن بافت به عنوان مدیرعامل و سهام‌دار اصلی برکشایر هاتاوی، نقش محوری در تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری شرکت دارد. او با استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت خود، موجب رشد و موفقیت چشمگیر برکشایر هاتاوی شده است. برکشایر هاتاوی به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری متنوع و موفق تحت هدایت و مدیریت وارن بافت شناخته می‌شود.
تمرکز بافت در دوران میان‌سالی
دوران میان‌سالی بافت مشخصاً دوره اوج رشد و موفقیت برکشایر هاتاوی و تقویت استراتژی سرمایه‌گذاری وی بود. وارن بافت در این دوران روی دو هدف اصلی متمرکز بود:
- گسترش و توسعه شرکت برکشایر هاتاوی به یک امپراتوری سرمایه‌گذاری بزرگ
- آموزش و مشارکت فرزندان خود در امور شرکت به منظور جانشین‌پذیری
او همچنین در این دوران به فعالیت‌های خیریه و فیلانتروپی نیز توجه داشت.
وارن بافت و نقش آن در شرکت برکشایر هاتاوی
وارن بافت تا سال ۲۰۲۲ در سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت برکشایر هاتاوی حضور داشت.
وارن بافت از سال ۱۹۶۵ به عنوان مدیرعامل شرکت برکشایر هاتاوی فعالیت می‌کرد.
او به مدت بیش از ۵۰ سال این سمت را در این شرکت حفظ کرد و شرکت برکشایر هاتاوی را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل کرد.
در سال ۲۰۲۲، در سن ۹۱ سالگی، بافت از سمت مدیرعاملی کنار رفت و گرگ آبل به عنوان جانشین او منصوب شد. اما بافت همچنان به عنوان رئیس هیات مدیره در برکشایر هاتاوی باقی ماند تا امکان استفاده از تجربه و راهنمایی‌های او در این شرکت وجود داشته باشد.
همکاری و ارتباطات وارن بافت و چارلی مانگر
وارن بافت و چارلی مانگر از سال ۱۹۵۹ شروع به همکاری با یکدیگر کردند و این همکاری به مدت ۶ دهه ادامه داشت. آنها به عنوان یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین تیم‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ شناخته می‌شوند.
بافت و مانگر اولین بار در سال ۱۹۵۹ در یک کنفرانس آشنا شدند و از آن پس شروع به همکاری کردند. آنها در سال ۱۹۶۵ شرکت برکشایر هاتاوی را تأسیس کردند و به عنوان مدیرعامل و معاون مدیرعامل این شرکت فعالیت می‌کردند. بافت و مانگر با استفاده از استراتژی سرمایه‌گذاری خود، برکشایر هاتاوی را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل کردند.
آنها همواره به عنوان یک تیم متحد و هماهنگ عمل می‌کردند و تصمیم‌گیری‌های مهم را با هم انجام می‌دادند. مانگر به عنوان یک استراتژیست و تحلیلگر برجسته شناخته می‌شد و بافت نیز از نبوغ و تجربه او بسیار بهره می‌برد. این همکاری تا سال ۲۰۲۳ و درگذشت چارلی مانگر ادامه داشت و یکی از تاریخ‌سازترین مشارکت‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
همکاری طولانی‌مدت و موفق بافت و مانگر نقش بسزایی در تبدیل شدن برکشایر هاتاوی به یک امپراتوری سرمایه‌گذاری داشت.
نظر وارن بافت درباره ارزهای دیجیتال چه بود؟
وارن بافت همواره یک منتقد جدی ارزهای دیجیتال بوده است. او در طول سال‌های گذشته نظرات متعددی در این زمینه ابراز کرده است:
- سال ۲۰۱۴: بافت ارزهای دیجیتال را “سموم” توصیف کرد و گفت که این ابزارها هیچ ارزش ذاتی ندارند.
- سال ۲۰۱۸: وی بیتکوین را “بازی بچه‌گانه” خواند و مدعی شد که این ارز هیچ ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارد.
- سال ۲۰۲۰: بافت در مصاحبه‌ای اظهار داشت که او هرگز در هیچ ارز دیجیتالی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و آنها را فاقد ارزش ذاتی می‌داند.
- سال ۲۰۲۲: وی در سالانه برکشایر هاتاوی اذعان کرد که هیچ گاه متوجه منطق استفاده از ارزهای دیجیتال نشده و آنها را بسیار خطرناک ارزیابی می‌کند.
به طور کلی، بافت همواره نگاه انتقادی و منفی نسبت به ارزهای دیجیتال داشته و آنها را به عنوان یک هوس موقت و بدون پشتوانه واقعی تلقی می‌کرده است. او معتقد است که این ابزارها ریسک بالایی دارند و هیچ ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارند.
فعالیت‌های خیرخواهانه وارن بافت
بافت در دوران میان‌سالی و پیری خود به فعالیت‌های خیریه توجه زیادی نشان داد. او در سال ۲۰۰۶ تعهد کرد که بخش عمده‌ای از ثروت خود را به بنیاد بیل و مِلیندا گِیتس اهدا خواهد کرد.
تا کنون، بافت بیش از ۳۷ میلیارد دلار به این بنیاد اهدا کرده است که صرف برنامه‌های بهداشت و آموزش در سراسر جهان می‌شود.
همچنین بافت چندین بنیاد خیریه شخصی دیگر را نیز تأسیس کرده که بر روی مسائل اجتماعی متعددی تمرکز دارند.
بافت بر روی مسائلی مانند فقر، آموزش، بهداشت و محیط زیست تمرکز داشته است. او معتقد است ثروتمندان باید بخش قابل توجهی از ثروت خود را به این موارد اختصاص دهند. بافت همچنین از حقوق اقلیت‌ها و برابری اجتماعی حمایت می‌کند و در این زمینه نیز فعال است.
