در فرآیند مدیریت سبد اختصاصی در شرکت سبدگردان نو ویرا، تصمیم ­گیری برای خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار تحت مدیریت، براساس اطلاعات جمع آوری شده در سطوح اقتصاد کلان، صنعت مربوطه و شرکت مورد نظر بر مبنای روشهای علمی صورت می ­پذیرد. تحلیل آماری اطلاعات بر مبنای روش های استاندارد، بررسی دقیق تأثیرات متغیرهای مختلف موثر بر اوراق بهادار و کمی­ سازی این تغییرات جهت پیش ­بینی عایدات آتی، از جمله رویه های عملیاتی شرکت می­ باشد.

رصد لحظه ای بازار و تغییرات نرخ اوراق و به تبع آن تغییرات بازده، با استفاده از روش­های استاندارد، منجر به شناسایی و انتخاب صنایع برتر و اوراقی می­ شود که برآیند انتظارات آتی آن حاکی از سوددهی مناسب است. در شرکت سبدگردان نو ویرا برای شناسایی این فرصت­ها از روش­ هایی مانند: تنزیل عایدات و سود تقسیمی (DDM)، تنزیل جریانات نقدی آزاد (FCF)، ارزش‌گذاری نسبی، ارزش‌گذاری اختیار معامله، ارزش جایگزینی، روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی و یا ترکیبی از این روش‌ها استفاده می ­شود.

به طور کلی؛ مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات، استفاده از روش بنیادی می­ باشد. از سایر روشهای مبتنی بر علوم رفتاری و روانشناسی بازار مانند تحلیل تکنیکال نیز استفاده می­ شود.

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، مهمترین منابع مورد استفاده شرکت سبدگردان نوویرا عبارتند از:
 سایت سازمان بورس؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای بازار سرمایه، www.seo.ir
 شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه، www.codal.ir ؛
 سایت بورس اوراق بهادار؛ مرجع آمار معاملات سهام و آتی های مبتنی بر سهام، www.irbourse.ir ؛
 سایت بورس کالای ایران؛ مرجع آمار معاملات کالاها و آتی های مبتنی بر کالا،www.ime.co.ir ؛
 سایت فرابورس ایران؛ مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس،www.irfarabourse.ir ؛
 پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران؛www.sena.ir ؛
 سایت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ؛
 سایت بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و گمرک جهت بررسی آمارها و سیاست های پولی و تجاری کشور ؛

شرکت سبدگردان نو ویرا در رعایت ماده ۱۴ دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکتهای سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می‌دهد.

در همین راستا دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان که به تدوین محدودیت ‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدویت دسترسی به اطلاعات غیرضروری برای کارکنان غیرمرتبط با سبد می پردازد، به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. همچنین درصورتی که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشاء می­ نمایند.

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۲/۸