ونگارد vanguard : یک غول سرمایه گذاری با رویکرد مبتنی بر شفافیت و هزینه های پایین. شرکت ونگارد در سال ۱۹۷۵ در ولی فورج، پنسیلوانیا تأسیس شد و امروزه به یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شرکت های مدیریت سرمایه در جهان تبدیل شده است. این شرکت با رویکرد نوآورانه خود در صنعت سرمایه گذاری، به ویژه در حوزه صندوق های سرمایه گذاری متنوع (index funds)، موفق به جذب میلیون ها سرمایه گذار در سراسر جهان شده است. با ما در ادامه همراه باشید.
فعالیت اصلی شرکت ونگارد
زمینه های فعالیت اصلی ونگارد شامل مدیریت سرمایه گذاری برای افراد خصوصی، شرکت ها و نهادهای مالی است. این شرکت طیف گسترده ای از محصولات و خدمات سرمایه گذاری را ارائه می دهد از جمله صندوق های سهام، اوراق قرضه، ETF ها، سرمایه گذاری های بازنشستگی و مشاوره سرمایه گذاری. همچنین ونگارد خدماتی مانند مدیریت دارایی، خدمات بانکداری و بیمه را نیز ارائه می کند.
ونگارد اکنون دارای بیش از ۱۷,۰۰۰ کارمند در سراسر جهان است و مدیریت بیش از ۷.۱ تریلیون دلار دارایی را برعهده دارد عمده سهام این شرکت متعلق به ذینفعان (مشتریان) آن است و به همین دلیل به دنبال کاهش هزینه ها و ارائه خدمات با هزینه های پایین به مشتریان است.
ونگارد در حال حاضر دارای شعبات متعددی در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا است و به طور مداوم در حال گسترش فعالیت های خود در سراسر جهان است. این شرکت همچنین در حال سرمایه گذاری در فناوری های نوین مالی است تا به ارائه خدمات سرمایه گذاری هوشمندانه و شفاف تر بپردازد.
در طول دهه های گذشته، ونگارد به طور مداوم رشد کرده و توانسته است به یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های مدیریت سرمایه در جهان تبدیل شود. این شرکت با تمرکز بر سرمایه گذاری های متنوع و با هزینه های پایین، موفق به جلب اعتماد میلیون ها سرمایه گذار در سراسر جهان شده است.
تاریخچه شرکت ونگارد
شرکت ونگارد (Vanguard) یک شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی است که در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد. این شرکت با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و مدیریت دارایی‌ها، خدمات سرمایه‌گذاری را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. ونگارد با بیش از ۵ میلیون حساب سرمایه‌گذاری در سراسر جهان، یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه‌گذاری در جهان است.
شرکت ونگارد با ارائه خدمات سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، بازارهای مالی و مدیریت دارایی‌ها، به مشتریان خود کمک می‌کند تا اهداف سرمایه‌گذاری خود را به دست آورند. ونگارد با استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری مختلف، از جمله سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، بازارهای مالی و مدیریت دارایی‌ها، به مشتریان خود کمک می‌کند تا اهداف سرمایه‌گذاری خود را به دست آورند.
شرکت ونگارد (Vanguard) در سال ۱۹۷۵ توسط جان سی. باگل (John C. Bogle) تأسیس شد. جان سی. باگل یک سرمایه گذار و مدیر اجرایی آمریکایی بود که با پشتکار، انضباط و نوآوری به یکی از بزرگترین سرمایه گذاران ارزشی تاریخ تبدیل شد.
جان در ابتدا به عنوان مدیر اجرایی شرکت ونگارد فعالیت کرد و در سال ۱۹۷۶، اولین صندوق سرمایه گذاری این شرکت را راه‌اندازی کرد. این صندوق، صندوق سرمایه گذاری ونگارد ۵۰۰ (Vanguard 500 Index Fund) بود که بر اساس سندیکس استوکس ۵۰۰ (S&P 500) کار می‌کرد. این صندوق به بسیار موفقیت‌آمیز بود و به سرعت به یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه گذاری در جهان تبدیل شد.
جان باگل با روش سرمایه گذاری خود که بر انضباط، پذیرش ریسک، شناسایی ارزش و تحقیقات جامع تاکید داشت، موفقیت گروه ونگارد را به دست آورد. او به عنوان یک سرمایه گذار، بر روی سرمایه گذاری در اوراق بهادار و مدیریت دارایی‌ها متمرکز بود و با استفاده از روش‌های سرمایه گذاری مختلف، به مشتریان خود کمک می‌کرد تا اهداف سرمایه گذاری خود را به دست آورند.
جان نف در سال ۱۹۹۶ از شرکت ونگارد جدا شد و به عنوان یک سرمایه گذار مستقل فعالیت کرد. اما تأثیر او بر شرکت ونگارد و روش سرمایه گذاری آن تا امروز ادامه دارد. ونگارد به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ در جهان، بر اساس اصول سرمایه گذاری جان سی. باگل کار می‌کند و به مشتریان خود کمک می‌کند تا به اهداف سرمایه گذاری خود برسند.
وسعت شرکت ونگارد در جهان
ونگارد در حال حاضر دومین شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ جهان محسوب می‌شود و مجموع دارایی‌های آن بیش از ۲ تریلیون دلار و سرمایه در گردش تحت مدیریت آن ۴.۴ تریلیون دلار است. این شرکت سهامدار بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان از جمله اپل، مایکروسافت، آمازون، فیسبوک و بانک‌های بزرگ است.
گروه ونگارد از یک صندوق کوچک سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۷۵ آغاز کرد و با رویکرد جدید سرمایه‌گذاری باگل، توانست به یکی از غول‌های سرمایه‌گذاری جهان تبدیل شود که امروزه بر بخش عمده‌ای از اقتصاد جهانی نفوذ دارد.
روند فعالیت شرکت ونگارد
گروه ونگارد از یک صندوق سرمایه‌گذاری کوچک در سال ۱۹۷۵ آغاز کرد، اما با رویکرد جدید و موفق سرمایه‌گذاری بنیانگذار خود جان سی. باگل، توانست به یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه‌گذاری جهان تبدیل شود. چند عامل کلیدی در این تحول نقش داشتند:
راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص: در سال ۱۹۷۶، باگل اولین صندوق سرمایه‌گذاری ونگارد با نام “ونگارد ۵۰۰” را بر اساس شاخص S&P 500 راه‌اندازی کرد. این صندوق به سرعت موفق شد و به یکی از بزرگترین صندوق‌های جهان تبدیل گردید.
رویکرد جدید سرمایه‌گذاری: باگل با معرفی روش سرمایه‌گذاری جدیدی که بر انضباط، پذیرش ریسک متعادل، شناسایی ارزش و تحقیقات جامع تاکید داشت، موفقیت گروه ونگارد را رقم زد.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و مدیریت دارایی‌ها: ونگارد بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، بازارهای مالی و مدیریت دارایی‌ها متمرکز شد که به جذب سرمایه‌گذاران بیشتر کمک کرد.
سرمایه‌گذاری در شرکتهای بزرگ: ونگارد به عنوان یک سهامدار عمده، در شرکتهای بزرگی مانند اپل، مایکروسافت، آمازون، فیسبوک و بانک‌های معتبر سرمایه‌گذاری کرد که به افزایش ارزش دارایی‌های آن کمک شایانی نمود.
مدیریت حرفه‌ای: مدیریت حرفه‌ای و تجربه باگل و جانشینان او در زمینه سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در رشد و توسعه گروه ونگارد داشت.
امروزه ونگارد با بیش از ۵ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت، دومین شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری جهان محسوب می‌شود. این موفقیت حاصل رویکرد نوآورانه باگل در سرمایه‌گذاری و تمرکز بر مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها بوده است.
فعالیت های ونگارد در حوزه ارزهای دیجیتال
ونگارد و بازار ارزهای دیجیتال:
در طی سال های اخیر، ونگارد به طور فزاینده ای به بازار ارزهای دیجیتال ورود کرده است. این شرکت در سال ۲۰۲۳ اولین صندوق قابل معامله (ETF) خود را در این حوزه راه اندازی کرد که بر روی رمزارزهای برتر متمرکز بود. همچنین ونگارد در حال بررسی راه اندازی محصولات دیگری مانند صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر بلاک چین و فناوری های دیگر حوزه ارزهای دیجیتال است.
فعالیت ونگارد در بازار بورس:
ونگارد به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های مدیریت سرمایه در جهان، همواره حضور فعالی در بازارهای بورس داشته است. این شرکت طیف گسترده ای از انواع صندوق های سرمایه گذاری متنوع (index funds) را در بازارهای بورس سراسر جهان ارائه می دهد که به سرمایه گذاران امکان سرمایه گذاری متنوع با هزینه های پایین را می دهد.
همچنین ونگارد به عنوان یکی از فعال ترین سهامداران نهادی در بازارهای بورس شناخته می شود و با مالکیت سهام در شرکت های بزرگ، در جریان تصمیم گیری های مهم این شرکت ها نقش ایفا می کند. این شرکت همواره بر موضوعاتی مانند حاکمیت شرکتی، پاسخگویی و حفظ حقوق سهامداران تأکید دارد. ونگارد به عنوان یک بازیگر اصلی در هر دو حوزه ارزهای دیجیتال و بازار سرمایه شناخته می شود و به طور مداوام در حال گسترش فعالیت های خود در این زمینه ها است.
ویژگی های شاخص شرکت ونگارد
ونگارد به چندین دلیل موفق شده و به یکی ازغولهای صنعت مدیریت سرمایه در سطح جهان تبدیل شده است که در ادامه سعی میکنیم این موارد را به طور خلاصه عنوان کنیم:
ونگارد بر اساس فلسفه سرمایه گذاری بر روی صندوق های شاخص (index funds) پایه گذاری شده است. این رویکرد، هزینه های سرمایه گذاری را به حداقل رسانده و به سرمایه گذاران امکان بازدهی بلندمدت با ریسک کمتر را داده است.
ونگارد به عنوان یک شرکت بزرگ، قادر است از مزایای اقتصادهای مقیاس بهره ببرد. این امر به آن کمک می کند تا هزینه های عملیاتی و هزینه های مدیریت سرمایه را کاهش دهد و در نتیجه، نرخ های مدیریتی پایین تری را ارائه کند.
ونگارد همواره یک رهبر نوآور در صنعت مدیریت سرمایه بوده است. این شرکت اغلب اولین شرکتی بوده که محصولات و خدمات جدیدی را به بازار عرضه کرده است، مانند صندوق های ETF که امروزه بخش مهمی از صنعت را تشکیل می دهند.
ونگارد همواره به دنبال بهبود خدمات و محصولات خود برای مشتریان بوده است. این شرکت به طور مداوم به نظرات و بازخوردهای مشتریان گوش فرا داده و بر اساس آن، محصولات و خدمات خود را به روز و بهبود می بخشد.
ونگارد به عنوان یک سهامدار نهادی فعال، همواره بر موضوعات راهبری شرکتی و پاسخگویی به سهامداران تأکید داشته است. این امر به اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران به این شرکت کمک کرده است.
به طور کلی ترکیبی از استراتژی کارآمد، نوآوری مداوم، مقیاس بزرگ و توجه به مشتریان و حاکمیت شرکتی، ونگارد را به یکی از موفق ترین و تأثیرگذارترین شرکت های مدیریت سرمایه در جهان تبدیل کرده است.
جمع بندی
به طور خلاصه، شرکت ونگارد به دلیل ترکیب چندین عامل کلیدی به یکی از رهبران برجسته صنعت مدیریت سرمایه در جهان تبدیل شده است:
ونگارد با ارائه استراتژی سرمایه گذاری کارآمد بر روی صندوق های شاخص، استفاده از مزایای اقتصادهای مقیاس و تمرکز مداوم بر نوآوری و خدمات مشتری محور، توانسته است هزینه های مدیریتی پایینی را ارائه کند. همچنین حاکمیت شرکتی قوی و پاسخگویی به سهامداران، اعتماد سرمایه گذاران را جلب کرده است. این عوامل همگی در کنار هم باعث شده ونگارد به یکی از موفق ترین و تأثیرگذارترین شرکت های مدیریت سرمایه در عرصه جهانی تبدیل شود.
