برکشایر هاتاوی در سال ۱۹۶۵ توسط وارن بافت و چارلی مانگر در شهر اوماها، ایالت نبراسکا تأسیس شد. وارن بافت که در آن زمان فقط ۳۵ سال سن داشت، با استفاده از سبک سرمایه‌گذاری خود توانست این شرکت را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل کند. وارن بافت به خوبی نشان داد که چطور می توان با مدیریت درست یک شرکت خرد و کوچک را به یک شرکت بزرگ و معتبر و سرشناس در سراسر دنیا تبدیل کرد.
در طول این سال‌ها، برکشایر هاتاوی با استراتژی خرید شرکت‌های کوچک و متوسط با مدیریت قوی و عملکرد عالی و نگهداری بلندمدت آنها، توانست سبد سرمایه‌گذاری متنوعی را ایجاد کند. امروزه این شرکت در بیش از ۶۰ کشور جهان فعالیت دارد و در زمینه‌های متنوعی از جمله بیمه، انرژی، خرده‌فروشی، تولید و خدمات سرمایه‌گذاری می‌کند. با ما در سبدگردان نوویرا همراه باشید تا بیشتر در مورد این شرکت بدانیم.
وضعیت مالی و سرمایه برکشایر هاتاوی
برکشایر هاتاوی یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان است. در سال ۲۰۲۳، ارزش بازار این شرکت بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است و آن را به پنجمین شرکت بزرگ جهان تبدیل کرده است. سرمایه این شرکت از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف و همچنین درآمدهای حاصل از بیمه و سایر فعالیت‌ها تأمین می‌شود.
وارن بافت که با لقب “جادوگر اوماها” شناخته می‌شود، همچنان به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برکشایر هاتاوی فعالیت می‌کند. او در کنار چارلی مانگر، معاون خود، با استفاده از رویکرد سرمایه‌گذاری بلندمدت و ارزشی توانسته‌اند این شرکت را به یکی از غول‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کنند.
شعبات و فعالیت‌های برکشایر هاتاوی
برکشایر هاتاوی دارای شعبات و شرکت‌های زیرمجموعه متعددی در سطح جهان است. این شرکت در زمینه‌های مختلفی از جمله بیمه (GEICO)، انرژی (Berkshire Hathaway Energy)، خرده‌فروشی (Marmon Group)، صنایع (Precision Castparts) و خدمات (NetJets) فعالیت دارد. همچنین این شرکت سهام عمده‌ای در شرکت‌های بزرگی مانند کوکاکولا، American Express و Apple را در اختیار دارد.
برکشایر هاتاوی به عنوان یکی از موفق‌ترین و تأثیرگذارترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان شناخته می‌شود که تحت هدایت وارن بافت و چارلی مانگر توانسته است به یکی از غول‌های اقتصادی تبدیل شود.
عمده فعالیت ها و تمرکز شرکت برکشایر هاتاوی
شرکت برکشایر هاتاوی که توسط وارن بافت اداره می‌شود، عمدتاً بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ و موفق متمرکز است. برخی از فعالیت‌های اصلی این شرکت عبارتند از:
- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ و موفق در صنایع مختلف مانند بیمه، خرده‌فروشی، خدمات مالی و تولید صنعتی.
- مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود به منظور بهینه‌سازی بازده و مدیریت ریسک.
- توسعه و حفظ روابط بلندمدت با شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده به منظور حمایت از رشد و توسعه آنها.
- انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل‌های گسترده برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با پتانسیل بالا.
- استفاده از رویکرد “خرید و نگهداری” برای سرمایه‌گذاری‌های خود به جای معامله‌های کوتاه‌مدت.
سهام های شرکت برکشایر هاتاوی
اپل (Apple Inc.): برکشایر هاتاوی یکی از بزرگترین سهامداران اپل است و سهام این شرکت بخش عمده‌ای از پرتفوی آن را تشکیل می‌دهد. اپل یکی از غول‌های فناوری و تکنولوژی است که محصولات و خدمات نوآورانه‌ای ارائه می‌دهد. ( اگر نمیدانید پرتفوی چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد).
Bank of America: برکشایر هاتاوی سهام قابل توجهی در این بانک بزرگ آمریکایی دارد. این بانک یکی از بزرگترین موسسات مالی در ایالات متحده است.
The Coca-Cola Company: برکشایر هاتاوی یکی از سهامداران عمده این شرکت معروف تولید نوشابه‌های گازدار است. کوکاکولا یکی از برندهای پر طرفدار جهانی محسوب می‌شود.
American Express: برکشایر هاتاوی سهام قابل توجهی در این شرکت خدمات مالی و کارت اعتباری دارد. American Express یکی از برندهای معتبر در این صنعت است.
The Kraft Heinz Company: این شرکت غذایی بزرگ حاصل ادغام دو شرکت Kraft و Heinz است که برکشایر هاتاوی سهامدار عمده آن محسوب می‌شود.
بخش های تجاری برکشایر هاتاوی
- GEICO: شرکت بیمه خودرو که یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه در آمریکا محسوب می‌شود.
- General Re: شرکت بیمه گذاری بزرگ که در زمینه بیمه های بزرگ فعالیت می‌کند.
- Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI): شرکت بیمه تخصصی که در زمینه بیمه های تجاری و صنعتی فعال است.
- Berkshire Hathaway Energy: زیرمجموعه انرژی برکشایر هاتاوی که در زمینه برق، گاز طبیعی و انرژی تجدید پذیر فعالیت می‌کند.
- BNSF Railway: یکی از بزرگترین شرکت‌های راه آهن باری در آمریکا که تحت مالکیت برکشایر هاتاوی است.
- See’s Candies: شرکت تولید و فروش شکلات و شیرینی که برند قدیمی و شناخته شده ای دارد.
- Fruit of the Loom: شرکت تولید پوشاک زیر و لباس که یکی از برندهای معتبر در این زمینه است.
- International Metalworking Companies (IMC): مجموعه شرکت‌های فلزکاری و ماشین‌آلات صنعتی.
- Clayton Homes: شرکت تولید و فروش خانه‌های پیش‌ساخته.
درآمد برکشایر هاتاوی
درآمد کل برکشایر هاتاوی در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار رسید. بخش بیمه بزرگترین سهم درآمد را با حدود ۵۰% از درآمد کل داشت. بخش انرژی و سوخت حدود ۳۰% از درآمد کل را به خود اختصاص داد. بخش خرده‌فروشی و مصرف‌کننده حدود ۱۰% از درآمد کل را تشکیل داد. بخش خدمات و تولید کمتر از ۱۰% از درآمد کل را به خود اختصاص داد.
جمع بندی
با توجه به توضیحات ارائه شده دانستیم که برکشایر هاتاوی یک شرکت سرمایه‌گذاری بسیار متنوع و پردرآمد است که در صنایع مختلفی فعالیت دارد. این شرکت توسط سرمایه گذاران بزرگ دنیا مدیریت می شود. وارن بافت و چارلی مانگر که به تازگی در سال ۲۰۲۳ درگذشت از جمله مهمترین مدیران این شرکت بوده اند و نقش بسزایی در موفقیت برکشایر هاتاوی داشته اند. وارن بافت به عنوان مدیرعامل و مانگر به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره فعالیت داشته اند. این شرکت عظیم در زمینه های مختلفی فعالیت دارد و گستره فعالیت های آن بسیار متنوع است. خرید سهام شرکت برکشایر هاتاوی برای افرادی که توان پرداخت و بودجه آن را دارند یکی از عاقلانه ترین کارهایی است که می توان انجام داد. بخش هایی از سهام برکشایر هاتاوی در بازار بورس نیویورک معامله می شود.
