پل تودور جونز یک سرمایه گذار و تاجر مشهور آمریکایی است که به خاطر مهارت‌هایش در بازارهای مالی و تحلیل‌های اقتصادی شناخته می‌شود. او در سال ۱۹۵۴ به دنیا آمد و در دهه ۱۹۸۰ با تأسیس شرکت مدیریت دارایی خود، “تودور اینوستمنتز”، به شهرت رسید. جونز به ویژه به خاطر پیش بینی‌های دقیقش در مورد روند بازار و توانایی‌اش در کسب سود در شرایط مختلف اقتصادی شناخته می‌شود. او همچنین به عنوان یک نیکوکار فعال در زمینه‌های اجتماعی و زیست محیطی شناخته می‌شود و تلاش‌های زیادی برای بهبود جامعه و حفظ محیط زیست انجام داده است. در ادامه با سبدگردانی نوویرا همراه باشید تا جزئیات بیشتری را بررسی کنیم.
بیوگرافی پل تودور جونز
نام کامل: پل تودور جونز دوم
تاریخ تولد: ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۴
محل تولد: ممفیس، تنسی
تحصیلات
پل تودور جونز در دانشگاه ویرجینیا تحصیل کرد و در سال ۱۹۷۶ با مدرک کارشناسی در رشته اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. او در زمان تحصیل به تجارت و سرمایه گذاری علاقه مند شد و در این زمینه تجارب اولیه‌ای کسب کرد.
حرفه
جونز کار خود را در بازارهای مالی به عنوان یک تاجر قراردادهای آتی آغاز کرد. او در سال ۱۹۸۰ شرکت سرمایه‌گذاری خود به نام (تودور اینوستمنتز) را تأسیس کرد. شهرت او به خاطر پیش بینی‌های درستش در مورد بازارها، به ویژه در زمان بحران‌ها و نوسانات اقتصادی، افزایش یافت. او به عنوان یک تاجر باهوش و توانمند شناخته می‌شود که می‌تواند با استراتژی های خاص خود از بازارهای ناپایدار سود ببرد.
موفقیت‌ها
جونز به خاطر توانایی‌اش در شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک، چندین بار به عنوان یکی از بهترین سرمایه گذاران جهان شناخته شده است. او به ویژه در سال ۱۹۸۷ با پیشبینی سقوط بازار سهام و کسب سود قابل توجه، توجهات زیادی را جلب کرد.
فعالیتهای اجتماعی
علاوه بر فعالیتهای تجاری، پل تودور جونز به عنوان یک نیکوکار نیز شناخته می‌شود. او به تأسیس بنیاد “تودور جونز” پرداخته که به پروژه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی کمک میکند. جونز به حفظ محیط زیست و بهبود شرایط زندگی در جوامع محلی اهتمام دارد.
زندگی شخصی
پل تودور جونز متأهل است و دارای چند فرزند است. او به ورزش‌های مختلف و فعالیتهای خارج از خانه علاقه مند است.
نگاهی به زندگی شگفت‌انگیز پل تودور جونز
پل تودور جونز، که به اختصار PTJ شناخته می شود، در سپتامبر ۱۹۵۴ در ممفیس، تنسی به دنیا آمد و به یکی از برجسته ترین چهره‌های سرمایه گذاری در جهان تبدیل شد. او بنیان گذار شرکت مدیریت دارایی “Tudor Investment Corporation” است و در حال حاضر به عنوان صد و هشتمین ثروتمند آمریکایی و سیصد و چهل و پنجمین فرد ثروتمند جهان شناخته می‌شود.
پل در سال ۱۹۷۶ مدرک خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرد و به سرعت توانست در دنیای مالی جایگاه ویژه ای پیدا کند. علاوه بر فعالیتهای مالی، او یک قهرمان بوکس وزن متوسط نیز بود که نشان دهنده روحیه رقابتی و تلاش‌های بی وقفه‌اش است.
زندگی شخصی پل نیز جالب توجه است. او در سال ۱۹۸۸ در یک عروسی در ممفیس با سونیا کلاین، کارآفرین یوگا و متولد استرالیا، آشنا شد. این دو به سرعت با هم ازدواج کردند و حاصل این union چهار فرزند به نام‌های کارولین، دوروتی، کریسی و جک است.
پل تودور جونز با ترکیب استعدادهای مالی و زندگی شخصی غنی‌اش، به عنوان یک مدیر صندوق سرمایه گذاری بی‌نظیر و یک الگوی موفق در دنیای سرمایه گذاری به شمار می‌آید.
دارایی خالص و قابل توجه پل تودور جونز تاجر برجسته
پل تودور جونز، تاجر معروف آمریکایی، به نقل از وب سایت فوربس، ارزش خالص ثروتش در سال ۲۰۲۳ معادل ۷.۵ میلیارد دلار است. او این ثروت را با تأسیس “شرکت سرمایه‌گذاری تودور” به دست آورده است که به مدیریت سرمایه گذاری های خصوصی مختلف می پردازد.
جونز همچنین بنیان گذار “بنیاد رابین هود” است که هدف آن کاهش فقر و کمک به نیازمندان است. او در سال ۱۹۷۶ به عنوان منشی در شرکت “EF Hutton” کارش را آغاز کرد و به تدریج به یک کارگزار موفق تبدیل شد. در سال ۱۹۸۰، او شرکت تودور را راه اندازی کرد و با پیش بینی درست “دوشنبه سیاه” در سال ۱۹۸۷، توانست پولش را سه برابر کند.
جونز در مستند ” TRADER” در سال ۱۹۸۷ نیز حضور داشته و به عنوان رئیس سابق بنیاد ملی ماهی و حیات وحش و رئیس بنیاد اورگلیدز شناخته می‌شود. او در سال ۱۹۹۰ به خاطر پر کردن تالاب‌های حفاظت شده در املاکش مورد انتقاد قرار گرفت، اما همچنان به تلاش‌های اجتماعی و محیطی‌اش ادامه می‌دهد. (زندگی و کارنامه پل تودور جونز نشان دهنده تعهد او به سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی است.)
استراتژی معاملاتی پل تودور جونز؛ درک روندها و مدیریت ریسک
۱. استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه
پل تودور جونز از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بر اساس قیمتهای بسته شدن برای شناسایی روند غالب بازار استفاده میکند. این شیوه به او کمک می کند تا جهت کلی حرکت قیمت‌ها را تشخیص دهد و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرد.
۲. نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۵
نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۵ به این معناست که برای هر یک دلاری که ریسک می کنید، انتظار دارید پنج دلار سود کنید. این نسبت نشان دهنده این است که حتی اگر ۸۰٪ مواقع اشتباه کنید، در نهایت ضرر نخواهید کرد. به عبارتی، با این نسبت، شما می توانید در مقابل اشتباهات خود، همچنان به سود برسید.
داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق که تمامی جوانب یک معامله موفق را در نظر بگیرد، برای دستیابی به ثروت در بازارهای مالی ضروری است. یکی از موفق ترین استراتژی‌ها در زمینه فارکس و ارزهای دیجیتال، استراتژی CST یا استراتژی جامع معاملاتی است.
در این استراتژی، ترکیبی از تحلیل های تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و فیبوناچی به کار می‌رود. همچنین، تحلیل فاندامنتال برای شناسایی روند غالب بازار استفاده می‌شود و اصول مدیریت ریسک و روان شناسی معاملات نیز در این استراتژی به دقت لحاظ شده‌اند.
استراتژی معاملاتی پل تودور جونز به او این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری در بازار عمل کند و ریسک‌های خود را به شیوه‌ای مؤثر مدیریت نماید.
مدیریت ریسک؛ کلید موفقیت پل تودور جونز
جوهره‌ی سبک معاملاتی پل تودور جونز در مهارت او در مدیریت ریسک نهفته است. جک شواگر در کتاب «جادوگران بازار» اشاره می کند که جونز هرگز به سود بالقوه یک معامله فکر نمی‌کند، بلکه همواره نگران ضررهای احتمالی است.
او نه تنها ریسک هر پوزیشن را زیر نظر دارد، بلکه عملکرد کلی پرتفوی خود را به صورت زنده در طول معاملات کنترل میکند. اگر ارزش مجموع سهام او در یک جلسه معاملاتی ۱ یا ۲ درصد کاهش یابد، ممکن است تمام پوزیشن‌های خود را برای کاهش ریسک ببندد. یکی از روش‌های جونز برای کاهش ضرر، کاهش حجم پوزیشن‌ها است. او به تدریج از حجم معاملات خود می‌کاهد تا در صورت شروع بد معاملات، بتواند ضرر را به حداقل برساند. این بدان معناست که بدترین معامله او معمولاً کوچک‌ترین حجم را دارد.
علاوه بر این، اگر در یک ماه درآمد خالص او منفی باشد، به طور خودکار ریسک خود را کاهش می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که در هیچ ماهی بیشتر از ۱۰ درصد ضرر نمی‌کند. او همچنین پس از بُردهای بزرگ از دچار شدن به اعتماد به نفس بیش از حد جلوگیری می کند. این رویکرد دقیق و محتاطانه در مدیریت ریسک، پل تودور جونز را به یکی از موفق ترین معامله گران تاریخ تبدیل کرده است.
قوانین معامله گری پل تودور جونز
پل تودور جونز، سرمایه گذار میلیارد آمریکایی، در مصاحبه ای با جک شواگر در کتاب «جادوگران بازار» به شرح قوانین معامله گری خود پرداخته است. این قوانین به جونز کمک کرده‌اند تا به عنوان یکی از موفق ترین معامله گران در دنیای مالی شناخته شود و به کارایی و دقت در تصمیم گیری‌های خود ادامه دهد.
- هرگز به میانگین کم کردن تکیه نکنید.
- این روش می تواند به افزایش زیان‌ها منجر شود و ریسک شما را بالا ببرد.
- حجم معاملات را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید.
- زمانی که معاملات به خوبی پیش می روند، حجم را افزایش دهید و در شرایط نامناسب، حجم را کاهش دهید.
- در زمان هایی که کنترل بازار را ندارید، معامله نکنید.
- به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهید.
- اگر پوزیشن ضرردهی دارید که شما را ناراحت می کند، آن را ببندید.
- همیشه امکان ورود دوباره به بازار وجود دارد.
- نگران نقطه ورود خود نباشید.
- مهم ترین سوال این است که آیا دیدگاه شما نسبت به بازار صعودی است یا نزولی. این دیدگاه ممکن است با دیگران متفاوت باشد.
- غرور را کنار بگذارید و خود را زیر سؤال ببرید.
- احساس نکنید که خیلی خوب هستید؛ چرا که این حس می تواند منجر به شکست شود.
- از پوزیشن‌ها بر اساس حرکت قیمت خارج شوید.
- اگر قیمت خلاف پیش بینی شما حرکت کرد، از پوزیشن خارج شوید و اگر در جهت پیش بینی شما بود، در آن پوزیشن بمانید.
نکته طلایی: مفهوم حد ضررِ زمانی از دیدگاه پل تودور جونز
پل تودور جونز، تریدر برجسته بازار فارکس، علاوه بر استفاده از حد ضرر برای تعیین قیمت خروج از معامله، زمان مشخصی را نیز برای آن در نظر می‌گیرد. اگر پیش بینی او درباره روند آینده قیمت، نزولی باشد و این پیش بینی محقق نشود، حتی اگر ضرر نکرده باشد، از معامله خارج می شود. این رویکرد نشان دهنده اهمیت زمان بندی در تصمیم گیری های معاملاتی است.
پرتفوی سهام پل تودور جونز؛ تنوع در سرمایه‌گذاری
پل تودور جونز، یک تاجر موفق، دارایی‌های متنوعی را مدیریت می کند که شامل سهام، ارزهای خارجی، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال می‌شود. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، پرتفوی صندوق پوشش ریسک او شامل ۱۰ سهم اصلی زیر بوده است:
- هورایزون تراپیوتیکس (HZNP): ۲.۲۳%
- کولگیت-پالمولیو (CL): ۰.۶۶%
- فیلیپس ۶۶ (PSX): ۰.۶۶%
- سی‌وی‌اس هلث (CVS): ۰.۶۵%
- شورون (CVX): ۰.۶۴%
- جانسون اند جانسون (JNJ): ۰.۶۴%
- سیناپسس (SNPS): ۰.۵۹%
- ایر بی ان بی (ABNB): ۰.۵۸%
- Radius Global Infr (RADI): ۰.۵۸%
- جانسون کنترلز (JCI): ۰.۵۶%
- این تنوع در پرتفوی نشان دهنده استراتژی پل تودور جونز در مدیریت ریسک و استفاده از فرصت‌های مختلف بازار است. با سرمایه گذاری در صنایع گوناگون، او می‌تواند از نوسانات بازار محافظت کند و به رشد پایدار دست یابد.
فعالیت های خیرخواهانه پل تودور جونز
پل تودور جونز به عنوان یک بشر دوست شناخته می شود و اقداماتی متعدد در زمینه های اجتماعی و آموزشی انجام داده است. او مدرسه Excellence Charter را تأسیس کرد که نخستین مدرسه پسرانه در کشور محسوب می‌شود. همچنین، بنیاد Bedford Stuyvestant I Have A Dream را بنیان گذاری کرده است. جونز ۳۵ میلیون دلار به دانشگاه ویرجینیا کمک مالی کرده و نقش کلیدی در اخراج رئیس مدرسه در سال ۲۰۱۲ ایفا کرده است.
او پیشتر رئیس بنیاد ملی ماهی و حیات وحش بوده و هم اکنون ریاست بنیاد اورگلیدز را بر عهده دارد. در سال ۱۹۹۰، به خاطر پر کردن تالاب‌های حفاظت شده در املاک خود اعتراف کرد. بنیاد رابین هود که او تأسیس کرده، بر کاهش فقر تمرکز دارد. همچنین، جونز در سال ۱۹۸۷ در فیلم مستند TRADER The Documentary به ایفای نقش پرداخت.
نگاهی به استراتژی‌ها و فلسفه های معاملاتی او پل تودور جونز در کتاب ها
“Market Wizards” اثر جک شواگر
این کتاب شامل مصاحبه‌هایی با معامله گران موفق است و پل تودور جونز یکی از شخصیت‌های مهم در این مجموعه است.
“The New Market Wizards” اثر جک شواگر
این کتاب نیز به بررسی تجربیات و استراتژی‌های معامله گران موفق می پردازد و پل تودور جونز در آن حضور دارد.
“Trader: The Documentary”
اگرچه این یک کتاب نیست، اما این مستند درباره زندگی و کارهای پل تودور جونز تولید شده و به بررسی فلسفه معاملاتی او می‌پردازد.
اگر به دنبال اطلاعات دقیق تری درباره تجارب و استراتژی‌های پل تودور جونز هستید، مطالعه این کتاب‌ها می‌تواند برایتان مفید باشد.
سوالات متداول در مورد پل تودور جونز
جمع بندی
پل تودور جونز، سرمایه گذار و تاجر مشهور آمریکایی، در سال ۱۹۸۰ صندوق سرمایه گذاری خود به نام “سرمایه گذاری تودور” را تأسیس کرد که امروزه دارای ۲۴.۸۸ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است. او به خاطر استراتژی معاملاتی‌اش که شامل استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برای تحلیل روند بازار است، شناخته می شود. جونز به طور خاص به خاطر پیش بینی دوشنبه سیاه در سال ۱۹۸۷ معروف است، زمانی که با اتخاذ موقعیت های بزرگ، سرمایهاش را سه برابر کرد. شروع فعالیتهای او با سرمایه گذاری در تجارت پنبه بود و به تدریج به سایر کالاها و روش ها روی آورد. همچنین، او به فضای کریپتو و وب ۳ توجه دارد و در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که مالک بیت کوین است و سبد سرمایه گذاریاش شامل ارزهای دیجیتال می‌باشد. تودور جونز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در دنیای مالی شناخته می شود.
