جسی لوریستون لیورمور Jesse Lauriston Livermore ، یکی از افسانه‌ای‌ترین و پرنفوذ‌ترین چهره‌های تاریخ بازارهای مالی آمریکا بود. او به عنوان “خرس وال استریت” شناخته می‌شد و با استفاده از شیوه‌های مختلف معامله‌گری، ثروت هنگفتی را به دست آورد. داستان زندگی او سرشار از فراز و نشیب‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌هاست که می‌تواند درس‌های مهمی را به بازیگران امروزی بازارهای مالی بیاموزد.
زندگی جسی لیورمور
جسی لیورمور در تاریخ ۲۶ ژوئیهٔ ۱۸۷۷ در مزرعه کوچکی در اُلد اِتول، ماساچوست به دنیا آمد. او فرزند یک کشاورز فقیر به نام لیورمور بود که از اهالی شهر کوچک ماساچوست بود. جسی از همان دوران کودکی عشق و علاقه زیادی به ریاضیات و اعداد داشت و آن را به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل پدیده‌های اطراف خود می‌دید.
در سن ۱۴ سالگی، جسی از خانه فرار کرد و به بوستون رفت و در بورس اوراق بهادار مشغول به کار شد. او نخستین تجربه‌های خود در زمینه معامله‌گری را در یک کارگزاری بروکر به دست آورد و در همان ابتدا موفق شد سودی چشمگیر به دست آورد. به همین دلیل لقب “پسر معجزه‌آسای وال استریت” را به خود اختصاص داد.
ورود به وال استریت و موفقیت‌های اولیه او
پس از چند سال فعالیت در بورس اوراق بهادار بوستون، جسی لیورمور به وال استریت نیویورک نقل مکان کرد تا فعالیت‌های معامله‌گری خود را در مرکز اصلی بازار سهام آمریکا گسترش دهد. او در ابتدا با انجام معاملات بورسی کوچک مشغول شد اما به سرعت توانست به یکی از بازیگران مهم و تأثیرگذار در این عرصه تبدیل شود.
یکی از اولین موفقیت‌های بزرگ جسی لیورمور در وال استریت ریزش بازار سهام در سال ۱۹۰۷ بود. با پیش‌بینی این رویداد، او توانست با انجام معاملات هوشمندانه، سودهای کلان به دست آورد و به یکی از ثروتمندترین افراد وال استریت تبدیل شود. این موفقیت باعث شد که او به عنوان یک معامله‌گر ماهر و استراتژیک شناخته شود.
پس از آن، جسی لیورمور با به کارگیری تکنیک‌های خاص خود در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، موفق به کسب سودهای هنگفتی در بازارهای مالی مختلف شد. او از جمله اولین معامله‌گرانی بود که به طور هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده اقدام به فروش کوتاه مدت می‌کرد و از این طریق سود می‌برد. این استراتژی در آن دوران به “بازی خرس” معروف بود.
بیشتر بخوانید: صندوق درآمد ثابت کاج نوویرا چیست؟
چرا به جسی لیورمور لقب خرس وال استریت را داده‌اند؟
جسی لیورمور به دلیل استراتژی‌های خاص معامله‌گری خود که بر پوشش موقعیت‌های کوتاه‌مدت و سودآوری در بازارهای نزولی متمرکز بود، به “خرس وال استریت” معروف شد. برخی از دلایل این این لقب را با هم مرور کنیم:
- لیورمور معتقد بود که میتوان از طریق شناسایی روندهای نزولی و معامله کوتاه مدت، به سودهای قابل توجهی دست یافت. این رویکرد وی با استراتژی خرس‌ها همخوانی داشت.
- او در چندین موقعیت، با انجام معاملات کوتاه مدت و سودآور در بازارهای نزولی، توانست به سود های هنگفتی دست یابد. این رفتار او را به یک “خرس” قدرتمند در بازارهای مالی تبدیل کرد.
- لیورمور با استفاده از تحلیل بازار و شناسایی روندها، می‌توانست نوسانات شدید قیمت‌ها را پیش‌بینی و از آنها سود ببرد. این توانایی او را به یک معامله‌گر موفق در بازار تبدیل کرد.
- مهارت‌های تحلیلی و ریسک پذیری لیورمور در معاملات کوتاه مدت، او را به یکی از تأثیرگذارترین و قدرتمندترین معامله‌گران بازار سرمایه آمریکا تبدیل کرد و لقب “خرس وال استریت” را به او داد.
- در مجموع، این ویژگی‌های خاص لیورمور در معامله‌گری و به‌ویژه سودآوری در بازارهای نزولی، موجب شهرت او به عنوان “خرس وال استریت” شد.
اوج شهرت و ثروت جسی لیورمور
با موفقیت‌های مکرر در وال استریت و کسب سودهای چشمگیر، جسی لیورمور به یکی از مشهورترین و قدرتمندترین چهره‌های بازارهای مالی آمریکا تبدیل شد. او در اوج شهرت خود در دهه ۱۹۲۰، به “خرس وال استریت” لقب گرفت و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران تاریخ این بازار شناخته می‌شد.
در اوایل دهه ۱۹۲۰، جسی لیورمور به تنهایی موفق شد با فروش کوتاه مدت سهام شرکت‌های مختلف، سودهای میلیون‌ها دلاری به دست آورد. این امر باعث شد که او به عنوان یک تهدید بزرگ برای شرکت‌ها و سرمایه‌داران بزرگ وال استریت شناخته شود. در نتیجه، بسیاری از این افراد و شرکت‌ها اقدام به اقدامات تلافی‌جویانه علیه او کردند.
به طور کلی، در اوج موفقیت‌های خود در دهه ۱۹۲۰، جسی لیورمور به عنوان ثروتمندترین و تأثیرگذارترین معامله‌گر وال استریت شناخته می‌شد. برخی تخمین می‌زنند که ثروت او در آن زمان به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده بود که برای آن دوران رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شد.
بیشتر بخوانید: در مورد سبدگردان اختصاصی نوویرا چه می دانید؟
فراز و نشیب‌های زندگی جسی لیورمور
علی‌رغم موفقیت‌های چشمگیر جسی لیورمور در بازارهای مالی، او همواره با فراز و نشیب‌های زیادی در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود مواجه بود. به عنوان مثال، او چهار بار ازدواج کرد و طلاق گرفت که همواره تأثیرات منفی بر وضعیت روحی و مالی او داشت.
نکاتی در مورد استراتژی‌های معاملاتی لیورمور
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های استراتژی معاملاتی جسی لیورموراین بود که او همیشه با سرمایه خود معامله می‌کرد و از سرمایه دیگران استفاده نمی‌کرد.
لیورمور معتقد بود که برای داشتن استقلال در معاملات و تصمیم‌گیری‌ها، باید با سرمایه خود معامله کرد. او هرگز از سرمایه دیگران استفاده نمی‌کرد.
با استفاده از سرمایه خود، لیورمور تمام مسئولیت‌های معاملات را بر عهده می‌گرفت. او در قبال نتایج معاملات خود پاسخ‌گو بود.
معامله با سرمایه خود به لیورمور این امکان را می‌داد که انضباط و کنترل کامل بر روند معاملات داشته باشد. این روش باعث افزایش موفقیت او شد.
با استفاده از سرمایه خود، لیورمور می‌توانست بدون محدودیت از هر فرصت سودآوری در بازار استفاده کند و به سرمایه هنگفتی برسد.
در کل استقلال مالی و معامله با سرمایه شخصی، از ارکان کلیدی استراتژی‌های موفق لیورمور بود که او را به یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران تاریخ تبدیل کرد.
چه درس‌های مهمی از استراتژی‌های معاملاتی لیورمور میتوان برای سرمایه‌گذاران امروزی گرفت؟
از استراتژی‌های معاملاتی جسی لیورمور، سرمایه‌گذاران امروزی می‌توانند چند درس مهم بیاموزند:
همانند لیورمور، سرمایه‌گذاران باید سعی کنند با استفاده از سرمایه شخصی معامله کنند و از وام و سرمایه دیگران اجتناب ورزند. این کار به آنها استقلال و انضباط معاملاتی می‌بخشد.
با استفاده از سرمایه شخصی، سرمایه‌گذاران باید در قبال نتایج معاملات خود پاسخ‌گو باشند. اینکار به آنها انگیزه بیشتری برای انجام معاملات با دقت و مسئولیت‌پذیری می‌دهد.
معامله با سرمایه شخصی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا انضباط و کنترل بیشتری بر روند معاملات خود داشته باشند و از احساسات و تصمیم‌گیری‌های ناپخته جلوگیری کنند. و از هیجانات کاذب بپرهیزند.
با اتکا به سرمایه شخصی، سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی از هر فرصت سودآور در بازار استفاده کنند و به سرمایه قابل توجهی دست یابند.
بیشتر بخوانید: در مورد صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن چه میدانید؟
جمع بندی
جسی لیورمور (۱۸۷۷-۱۹۴۰) یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر افسانه‌ای در بازارهای مالی آمریکا بود. او به عنوان یکی از موفق‌ترین و مشهورترین سرمایه‌گذاران تاریخ شناخته می‌شود.
لیورمور کار خود را به عنوان کارگر بورس در ۱۴ سالگی آغاز کرد و با استفاده از استراتژی‌های نوآورانه و مهارت معاملاتی خود توانست به ثروت هنگفتی دست یابد. او به عنوان یک معامله‌گر بزرگ شناخته می‌شد و موفق به پیش‌بینی و سوءاستفاده از بسیاری از سقوط‌های بازار سهام در اوایل قرن بیستم شد.
لیورمور همچنین به عنوان یکی از پیشگامان استفاده از روان‌شناسی در معاملات مالی شناخته می‌شود. او معتقد بود که کنترل احساسات و اتخاذ رویکردی عقلانی در معاملات مالی امری ضروری است.
جسی لیورمور در سال ۱۹۴۰ در سن ۶۳ سالگی در شهر نیویورک درگذشت. او به دلیل دستاوردهای بی‌نظیر خود در عرصه سرمایه‌گذاری و معاملات مالی به عنوان یکی از افسانه‌های این صنعت شناخته می‌شود.
