021-79276000 info@noviraco.com

سبدگردانی اختصاصی نوویرا

سبدگردانی اختصاصی چیست؟

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به‌صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود.

مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مسئله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات گرفته‌شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و درواقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.

سبدگردانی اختصاصی چیست؟

مزایای سبدگردانی اختصاصی

رعایت تناسب ریسک و بازده سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی سبد سهام

بهره‌گیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و باسابقه در امر سرمایه‌گذاری

مدیریت سبد هر سرمایه‌گذار متناسب با درجه ریسک‌پذیری وی

اطمینان از عدم سوء‌مدیریت و سوءاستفاده از وجوه، به‌واسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی

شفافیت بالای اطلاعاتی و گزارشگری

مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقد شوندگی سبد، متناسب با نیاز شرکت‌ها و افراد

پرهیز از رفتارهای هیجانی با مدیریت عقلایی سبد

نظارت دقیق حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار بر سبدگردان

نگهداری حساب هر سبد به‌صورت جداگانه در نرم‌افزار سبدگردانی و امکان دریافت گزارش‌های متناوب از عملکرد سبد سهام توسط سرمایه‌گذار

رعایت تناسب ریسک و بازده سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی سبد سهام

بهره‌گیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و باسابقه در امر سرمایه‌گذاری

مدیریت سبد هر سرمایه‌گذار متناسب با درجه ریسک‌پذیری وی

اطمینان از عدم سوء‌مدیریت و سوءاستفاده از وجوه، به‌واسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی

شفافیت بالای اطلاعاتی و گزارشگری

مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقد شوندگی سبد، متناسب با نیاز شرکت‌ها و افراد

پرهیز از رفتارهای هیجانی با مدیریت عقلایی سبد

نظارت دقیق حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار بر سبدگردان

نگهداری حساب هر سبد به‌صورت جداگانه در نرم‌افزار سبدگردانی و امکان دریافت گزارش‌های متناوب از عملکرد سبد سهام توسط سرمایه‌گذار

درباره سبدگردانی اختصاصی نوویرا

اصول چهارگانه نوویرا

  • اعتماد: امانت‌دار و معتمد سرمایه‌گذاران هستیم؛ جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، اعتقاد ماست و ما با قاطعیت از اعتقاداتمان صحبت می‌کنیم. تحقق عملکردی فراتر از انتظار سرمایه‌گذاران هدف اول ماست.
  • تخصص: از تیم متخصص و حرفه‌ای بهره گرفته‌ایم؛ ما می‌دانیم که بهترین نتایج از ایده‌ها و کمک‌های یک تیم متنوع و متخصص حاصل می‌شود. تنوع ما را تقویت می‌کند و بهترین نتایج را برای سرمایه‌گذاران ما به ارمغان می‌آورد.
  • اشتیاق: ما خواهان تحقق بالاترین سطح عملکرد خود هستیم؛ از این رو با اشتیاقی بی پایان کار می‌کنیم، تجربه می‌کنیم و بیش از پیش یاد خواهیم گرفت.
  • تمایز: سرمایه‌گذاران ما نقطه تمایز ما هستند؛ ما همواره در تلاش هستیم تا با پیشرفت قابل ملاحظه در عملکرد، سرمایه‌گذاران خود را متمایز و پایدار سازیم و حافظ سرمایه و اعتماد آنان باشیم.

انواع سبدهای اختصاصی نوویرا

در فرآیند سبدگردانی، شخصی‌سازی سبد سرمایه‌گذاری هر فرد بر اساس سلایق، ریسک‌پذیری، نیازهای مالی و… صورت می‌گیرد و بر اساس آن پس از ایجاد بیشترین انطباق میان اهداف سرمایه‌گذار و سبد اختصاصی، پرتفوی هر فرد به صورت اختصاصی مدیریت می‌شود. شرکت سبدگردان نوویرا بر اساس سطح ریسک پذیری سرمایه‌گذاران، خدمات سبدگردانی خود را در 4 قالب ارائه می‌کند.

  1. سبد ثبات
  2. سبد آرامش
  3. سبد تعادل
  4. سبد پیشرو

کارمزد سبدگردانی نوویرا

تفاوت شرکت سبدگردان با سایر نهادهای مالی

مهم‌ترین تفاوت شرکت‌های سبدگردان با سایر نهادهای مالیِ اداره‌کننده وجوه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک این است که این شرکت‌ها بیش از محصول‌محور  بودن، مشتری‌محور هستند، بدین معنی که در شرکت‌های سبدگردان ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک‌پذیری و اهداف هر مشتری، نیازهای سرمایه‌گذاری وی مشخص و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می‌گردد. حال آنکه سایر شرکت‌ها  به تمام مشتریان محصول یکسانی را ارائه می‌دهند و این رویکرد پاسخگوی میزان ریسک­ پذیری و سلایق سرمایه­ گذار نخواهد بود.

مراحل سبدگردانی

شرایط سبدگردانی

حداقل شرایط برای تشکیل سبد در شرکت سبدگردان نو ویرا به صورت زیر می باشد:

حداقل سرمایه برای شروع سبدگردانی پنج میلیارد ریال (شامل وجه نقد و اوراق بهادار)
قابلیت معامله اوراق بهادار مذکور در بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس (باز بودن نماد معاملاتی)
حداقل دوره لازم برای سبدگردانی سهام یک سال
قبول شرایط بازار و قوانین سبدگردانی از طرف سرمایه گذار
عدم ممنوعیت معاملاتی سهام توسط سرمایه گذار

دوره بازده ناخالص بازده شاخص
هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ %۴.۶۸ %۰.۸۷
یک ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ %۱.۱۹- %۵.۵۹-
سه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ %۱۱.۷۱ %۱۰.۸۹
شش ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ %۳۹.۰۶ %۴۵.۲۹
نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ %۳۳.۲۶ %۶۰.۴۱
یک سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ %۳۴.۵۷ %۴۱.۲
از ابتدای تاسیس تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱